上闋中我們看到一匹馬正在關山重疊的岔路上奔馳，一個神情郁郁的旅人騎在馬背上緩緩地搖著鞭子，此刻時令已到深秋，在落滿霜花的樹枝上，禽鳥迎著晨光喳喳地哀啼。這一闋另然僅有四句二十一宇，但卻將游子行旅的時間，環境，動作和目擊的情景作了十分形象的描繪，真可謂文約而意豐，言簡而意賅。“秋已暮”，不僅點明節令已是深秋，而且意味著其時四野正籠罩著一片秋日的暮靄；“重疊關山歧路”，點明游子行旅的空間環境，關山重疊的崎嶇與“歧路”的漫長悠遠已把旅途跋涉的苦況泄露了出來。“嘶馬搖鞭”寫出了馬行的踟躕與馬嘶的悲涼，而這也正是從側面寫出游子遲遲不忍前行而又不得不搖鞭催馬的矛盾情懷。“何處去”。這一小小的設問更道出游子飄泊的景況，這種在人生道路上無目的的追尋，其內心的悲涼自不待言。“曉禽霜滿樹”不但以五字三“象”(禽一霜一樹)濃縮了游子的所見，而且與“秋已暮”相呼應，更見旅人暮行而復曉行的旅途的辛苦與勞頓。古人作詩講求煉字煉句，此句即煉句之范例：黎明時分，禽鳥啼叫在結滿霜花的樹枝上，亦如“雞聲茅店月，人跡板橋霜”似的，短短的語境涵蓋了眾多的意象和豐富的意蘊，這幅“晨霜鳴禽圖”豈不也是游子景況和命運的一個象征，他的心豈不也在人世的風霜中悲衰地呻吟。

下闋寫游子去后思婦的愁苦寂寞也極顯功力：紫禁城的晨鐘幕鼓，驚斷了她與所思暫聚的夢影，點點淚珠滴濕了她那散發著檀香的枕衾。“一點凝紅新薄霧”，寫得極工極巧，我們的女主人公在熒熒淚光中瞥見室內的孤燈，猶如一團紅光隱現在薄霧之中；或者是她滴淚到天明，紅日的光影透過窗欞射到她迷漾的淚眼中，她也覺得有一團凝聚的紅光在薄霧中閃爍。《滄浪詩話》云：“羚羊掛角，無跡可求，故其妙處，透徹玲瓏，不可湊泊。如空中之音，相中之色，水中之影，鏡中之象，言有盡而意無窮。”延巳此句即如“空中之音，相中之色，水中之影，鏡中之象”，“無跡可求”，“言有盡而意無窮”。尾句“翠娥愁不語”也極工麗蘊藉，詞人僅僅抓住蛾眉顰蹙含愁不語的情態，便突現出美人外貌的憂郁美和內心的哀靜美，一如影象的定格，給人留下了不可磨滅的印象。